Qui êtes vous ?

Profession libérale , chef d’entreprise, cadre supérieur, salarié, retraité, ou toute personne qui souhaite avoir une analyse sur sa situation patrimoniale. Vous désirez avoir une personne de confiance qui vous aide à créer, gérer, tirer des revenus, ou transmettre votre patrimoine, ou votre entreprise. Vous aimeriez savoir où vous en êtes avant de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée, avant de prendre une décision engageante.

Qui sommes-nous ?

 

Pierre-Emmanuel JOSEPH
> Une personne à votre écoute et à votre service.
> 28 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.
> Diplômé de l’université d’Auvergne en gestion de patrimoine et d’expert en Gestion de Patrimoine.
> Diplômé de l’université d’Auvergne en gestion Internationale de Gestion de Patrimoine.
> Conseiller en Investissements Financiers référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le n°07.003684 et adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine association agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Agrément n° .
> Carte professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6901 2018 000030500.
> Registre des intermédiaires d’assurance ORIAS n° 07 003 684.
> Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP).

Aurélie DESMARTIN
> Diplômée de gestion de patrimoine de Paris, de management des petites et moyennes entreprises, avec une expérience de 11 années dans le conseil.

> Certifiée Retraite et Prévoyance des dirigeants salariés et TNS

Charte et déontologie professionnelles :
Le Cabinet est affilié à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Garanties financières : 
> Conseil en gestion de patrimoine et transactions immobilières : 2.000.000€
> Courtage financier et d’assurance : 3.000.000€
> La responsabilité civile professionnelle du cabinet est assurée par la Compagnie MMA COVEA RISKS