C’est d’écouter, et  mettre nos expertises à votre service : les 3 piliers de notre réussite
Les valeurs du cabinet ont permis de construire une relation solide avec chacun de nos clients, basée sur cette confiance, essentielle à l’exercice d’un métier, dont la proximité et la pérennité sont les aspects majeurs.
L’écoute et la disponibilité.
Nous avons développé une grande capacité à discerner, comprendre et formuler les attentes et les objectifs de nos clients, fondement de toute entrée en relation.
Nous travaillons avec 26 compagnies d’assurances, banques et promoteurs immobiliers, la transparence et la rigueur :
Plus qu’une philosophie, notre indépendance vis à vis de ces différents fournisseurs nous assure :
de formuler des conseils objectifs, en adéquation avec chaque situation patrimoniale ;
de proposer les produits  adaptés, sélectionnés pour leurs qualités et pertinences, parmi une gamme très étendue.
L’expertise , outre des diplômes universitaires de 3ième cycle de gestion de patrimoine, nous nous formons régulièrement tout au long de l’année afin de vous apporter des solutions appropriées.
Ayant une expertise globale en gestion de patrimoine, nous pouvons vous conseiller tant sur la cession, la transmission de votre entreprise que de votre patrimoine, que sur la constitution d’une société civile, et sa gestion dans le temps.
Nos stratégies patrimoniales sont toujours élaborées en considération des facteurs humains qui imprègnent profondément toute situation patrimoniale, tant au niveau du groupe familial que de l’individu. L’efficacité de l’enrichissement et son optimisation ne reposent jamais sur des montages hasardeux, risqués ou irréalistes.
Notre offre de placements financiers est rigoureusement sélectionnée parmi les meilleurs acteurs du marché.
Nos conseils en allocation d’actifs reposent sur la nécessité de préserver au maximum les capitaux, dont la gestion nous est confiée, des risques de pertes incontrôlées.
Notre sélection de produits immobiliers, dans toutes ses déclinaisons (neuf ou ancien, nu ou meublé, etc.) fait l’objet de la même exigence.
Et enfin, vous apporter un suivi personnalisé afin de suivre vos investissements, vos allocations , et les stratégies civiles , fiscales ou sociales définies ensembles dans le temps.

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